FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--30 de octubre de 2009-- AMERICREDIT CORP. (NYSE: ACF) anunció hoy la cotización de una oferta de $227 millones de valores respaldados por cuentas por cobrar de automóviles bajo la plataforma AmeriCredit Prime Automobile Receivables Trust (APART), que representa préstamos originados a través de canales de distribución que la compañía ha suspendido. Los directores de la emisión son J.P. Morgan, RBS y Wells Fargo Securities. AmeriCredit utilizará las ganancias netas de esta transacción de securitización para cancelar la deuda pendiente de la línea de depósito preferencial/no preferencial de la compañía.
Los valores serán emitidos por un fideicomiso del propietario, AmeriCredit Prime
Automobile Receivables Trust 2009-1, en seis tipos de Pagarés:
|
Clase de Pagaré
|
|
Monto |
|
Vida Promedio |
|
Precio |
|
Tasa de interés |
|
A-1
|
|
$58,000,000
|
|
0.25 años |
|
100.00000
|
|
0.33063%
|
|
A-2
|
|
67,000,000
|
|
0.99 años |
|
99.99519
|
|
1.40%
|
|
A-3
|
|
48,000,000
|
|
1.99 años |
|
99.98106
|
|
2.21%
|
|
A-4
|
|
28,726,000
|
|
2.88 años |
|
99.97429
|
|
2.90%
|
|
B
|
|
13,988,000
|
|
3.42 años |
|
99.98596
|
|
3.76%
|
|
C
|
|
11,779,000
|
|
3.43 años |
|
99.97876
|
|
4.99%
|
|
|
|
$227,493,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
El interés ponderado promedio sobre los Pagarés que pagará AmeriCredit es del 2.7%.
Los tipos de pagarés son clasificados por Standard & Poor's y Moody's Investors Service. Las calificaciones según tipo de pagaré son:
| Clase de Pagaré |
|
Standard & Poor’s
|
|
Moody’s
|
|
A-1
|
|
A-1+
|
|
Prime-1
|
|
A-2
|
|
AAA
|
|
Aaa
|
|
A-3
|
|
AAA
|
|
Aaa
|
|
A-4
|
|
AAA
|
|
Aaa
|
|
B
|
|
AA+
|
|
Aa2
|
|
C
|
|
A
|
|
A1
|
|
|
|
|
|
|
La transacción APART 2009-1 tendrá un incremento de crédito inicial del 23.75% formado por un 1.00% de depósitos en efectivo y un 22.75% de sobrecolateralización. El nivel de incremento total requerido alcanzó el 31.25% del saldo de la acumulación de cuentas por cobrar pendientes desde entonces, que incluye el 1.00% del depósito inicial en efectivo.
Puede solicitar copias del prospecto relacionado con esta oferta de valores respaldados por cuentas por cobrar a los directores de la emisión y directores adjuntos. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta, ni una solicitud de oferta de compra de los valores descritos en este comunicado de prensa, ni habrá una venta de estos valores en ningún estado en el cual dicha oferta, solicitud o venta, sea ilegal antes del registro o la calificación, de conformidad con las leyes de valores de dichos estados.
Acerca de AmeriCredit
AmeriCredit Corp. es una de las primeras compañías independientes de financiamiento de automóviles que brinda soluciones de financiamiento indirectamente a través de concesionarios de automóviles en todo Estados Unidos. AmeriCredit tiene aproximadamente 900,000 clientes y $10 mil millones en cuentas de automóviles por cobrar. La Compañía se fundó en 1992 y sus oficinas centrales están en Fort Worth, Texas. Para mayor información, visite www.americredit.com.
Fuente: AmeriCredit Corp.
AmeriCredit Corp.
Caitlin DeYoung, 817-302-7394
