FORT WORTH, Texas 24 de noviembre de 2008--(BUSINESS WIRE)--AMERICREDIT CORP. NYSE:ACF) anunció hoy la cotización de una oferta de $500 millones de valores respaldados por cuentas por cobrar de automóviles bajo la plataforma AmeriCredit Automobile Receivables Trust (AMCAR), que incluye principalmente contratos de préstamos de alto riesgo para automóviles. Los directores de la emisión son Deutsche Bank Securities, JP Morgan y RBS Greenwich Capital. AmeriCredit utiliza las recaudaciones netas de transacciones de securitización para ofrecer financiación a largo plazo de sus cuentas por cobrar. Los valores serán emitidos mediante un fideicomiso del propietario, AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2008-2, en cinco tipos de Pagarés:
Tipo Monto Promedio de Vida Precio Tasa de Interés
A-1 $ 113,000,000 0.18 años 100.00000 LIBOR + 1.00%
A-2 197,000,000 1.05 años 100.00000 LIBOR + 4.00%
A-3 66,774,000 2.56 años 100.00000 LIBOR + 5.00%
B 50,645,000 2.38 años 87.20870 10.75%
C 72,581,000 1.32 años 95.10296 13.15%
$ 500,000,000
El cupón ponderado promedio sobre los Pagarés Clase A es del 6.80%. Los Pagarés Clase B y C se crearon para lograr una rentabilidad del 18.00%.
La transacción 2008-2 tendrá un incremento de crédito inicial del 24.50% del saldo de la acumulación de cuentas por cobrar original, hasta llegar al nivel de incremento total requerido del 34.10% del saldo de la acumulación de cuentas por cobrar pendientes de entonces. El incremento de crédito inicial del 24.50% consistirá en un 2.00% de depósitos de efectivo y un 22.50% de sobrecolateralización.
Los Tipos de pagarés son clasificados por Standard & Poor's y Moody's Investors Service. Las clasificaciones por Tipo de pagaré son:
Tipo de pagaré Standard & Poor's Moody's
A-1 A-1+ Prime-1
A-2 AAA Aaa
A-3 AAA Aaa
B AA Aa2
C A A3
Puede solicitar copias del prospecto relacionado con esta oferta de Pagarés Clase A a los directores de la emisión. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta, ni una solicitud de oferta de compra de los valores descritos en este comunicado de prensa, ni habrá una venta de estos valores en ningún estado en el cual dicha oferta, solicitud o venta, sea ilegal antes del registro o la calificación, de conformidad con las leyes de valores de dichos estados.
Acerca de AmeriCredit
AmeriCredit Corp. es una de las primeras compañías independientes de financiamiento de automóviles que brinda soluciones de financiamiento indirectamente a través de concesionarios de automóviles en todo Estados Unidos. AmeriCredit tiene más de un millón de clientes y más de $14 mil millones en cuentas por cobrar de automóviles. La Compañía se fundó en 1992 y sus oficinas centrales están en Fort Worth, Texas. Para más información, visite www.americredit.com.
FUENTE: AmeriCredit Corp.
AmeriCredit Corp.
Caitlin DeYoung, 817-302-7394
